Die Enterprise sieht sich im All plötzlich einem mächtigen Raumschiff gegenüber, dessen furchterregend aussehender Alien-Kapitän die Besatzung zur Kapitulation auffordert. Doch Kirk hat da noch ein Ass im Ärmel...
Der Schwindler Harry Mudd kommt in Begleitung von drei umwerfend attraktiven Frauen an Bord, die dem männlichen Teil der Besatzung den Kopf verdrehen. Erst allmählich enthüllt sich das traurige Geheimnis ihrer Schönheit...
Pille trifft eine alte Freundin wieder, als die Enterprise Vorräte an einen Archäologen liefert. Obwohl die momentane Gestalt der Frau noch immer sehr attraktiv für Pille ist, birgt sie ein dunkles Geheimnis...
Jenseits der Grenzen des bekannten Weltraums gerät die Enterprise unter den Einfluß eines Energiefeldes. Als das Schiff das Feld wieder verläßt, verfügt der junge Offizier Mitchell über gewaltige Fähigkeiten. Er fühlt sich als Gott...
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