Harry Kim entdeckt ein Wurmloch zum Alpha-Quadranten, durch das die Voyager jedoch nicht fliegen kann. Eine Sonde wird hindurchgeschickt, um zu erkunden, wo sich das andere Ende befindet. Die Sonde schafft es nicht, durch das Wurmloch durchzukommen, wird aber von der anderen Seite von einem romulanischen Schiff gescannt. Cpt. Janeway eröffnet die Kommunikation zu dem romulanischen Captain Telek. Dieser ist zunächst äußerst mißtrauisch...
Bei dem Besuch auf einem Planeten, der mit seinem Nachbarplaneten mitten im Krieg ist, wird Lt. Paris eines Mordes angeklagt, den er nicht begangen hat. Sein Urteil ist, das Verbrechen vom Opfer aus gesehen neu zu erleben, und zwar alle 14 Stunden für den Rest seines Lebens. Tuvok versucht mit Hilfe einer Geistesverschmelzung seine Unschuld zu beweisen und ihn so vor dem Verrücktwerden zu retten...
Während der Erforschung eines unbekannten Planeten, gelangt die Crew auf eine Begräbnisstätte der Uhnori. Bei der Untersuchung der Körper wird Harry Kim in eine Subraum-Vakuole eingehüllt und auf die Heimatwelt der Alienkultur befördert...
Die Crew begegnet den Sikarianern, die für ihre Gastfreundschaft berühmt sind. Als bekannt wird, daß die Sikarianer über eine Technik verfügen, mit der sie den Raum falten können und so über 40000 Lichtjahre in einem Augenblick zurücklegen können, hofft die Crew auf einen Weg nach Hause...
Während ein Außenteam auf einem Planeten auf Nahrungssuche ist, stößt die Voyager auf ein getarntes Kazonschiff. Das Außenteam beamt hoch, während Seska noch eine der Höhlen untersucht. Als Chakotay sie findet, werden sie beide von Kazon angegriffen...